2015銀行從業(yè)《個人理財》第十章考試大綱
 
　　第十章綜合理財規(guī)劃服務
　　*9節(jié)綜合理財規(guī)劃概述
　　一、理財規(guī)劃服務的分類
　　二、綜合理財規(guī)劃服務的特征
　　三、綜合理財規(guī)劃的主要內(nèi)容
　　第二節(jié)家庭財務狀況分析
　　一、厘清服務對象和初步需求
　　二、家庭財務狀況信息的收集與整理
　　第三節(jié)明確理財目標
　　一、全生涯模擬仿真分析
　　二、調整和明確目標
　　第四節(jié)綜合理財規(guī)劃方案
　　一、對當前財務問題的建議
　　二、實現(xiàn)其他理財目標的方案、措施
　　三、家庭財富保障規(guī)劃及建議
　　四、資產(chǎn)配置和產(chǎn)品推薦
　　第五節(jié)理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務