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國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師報(bào)考條件

2021-06-02 CWM特許財(cái)富管理師 1030人瀏覽
老師回答
國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師，學(xué)員報(bào)名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上（含）；大學(xué)本科學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)工作2年以上（含）；大專學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)工作5年以上（含）。
CWMA認(rèn)證簡(jiǎn)介：
CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師是面向金融從業(yè)人員而設(shè)計(jì)的財(cái)富管理專業(yè)能力認(rèn)證，認(rèn)證借鑒了ISOFP協(xié)會(huì)在全球范圍內(nèi)的金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和的人才培育體系，結(jié)合中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，專門為銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、第三方理財(cái)?shù)蓉?cái)富管理機(jī)構(gòu)培養(yǎng)職業(yè)化、專業(yè)化的財(cái)富管理服務(wù)人才。
CWMA教學(xué)理念：
認(rèn)證課程運(yùn)用體驗(yàn)型教學(xué)方法，包括：案例研究、角色演練、頭腦風(fēng)暴、小組研討等課堂教學(xué)方式，以及企業(yè)參訪、四季論壇、財(cái)富管理師年會(huì)、海外游學(xué)等繼續(xù)教育和實(shí)踐活動(dòng)。
財(cái)富管理師報(bào)考條件：
根據(jù)CISI協(xié)會(huì)要求，CWM報(bào)考不限專業(yè)，目前CWM證書分為三個(gè)等級(jí)，目前進(jìn)入國(guó)內(nèi)的為初級(jí)和中級(jí)證書，高級(jí)證書還未引進(jìn)國(guó)內(nèi)。
各級(jí)證書考試報(bào)考條件如下：
初級(jí)證書：
1．大學(xué)本科畢業(yè)生或在校生；
2．大學(xué)?？茖W(xué)歷、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3．其他有意進(jìn)入金融領(lǐng)域從事財(cái)富管理顧問(wèn)工作的人士；
中級(jí)證書：
1．大學(xué)本科畢業(yè)，3年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；
2．大學(xué)?？茖W(xué)歷、5年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。
以上就是【國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師報(bào)考條件】的全部解答，如果你想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!
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  • 什么是特許私人財(cái)富管理師

    什么是特許私人財(cái)富管理師

    “特許私人財(cái)富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡(jiǎn)稱“CPWM”）是在特許私人財(cái)富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會(huì)的指導(dǎo)下開(kāi)發(fā)建立的針對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)

    2021-06-02 10:50 103人看過(guò)
  • 財(cái)富管理師具體做什么

    財(cái)富管理師具體做什么

    財(cái)富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流

    2021-06-02 10:59 150人看過(guò)
  • 財(cái)富管理師初級(jí)考試時(shí)間

    財(cái)富管理師初級(jí)考試時(shí)間

    國(guó)際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，國(guó)際財(cái)富管理師考試的時(shí)間為每年的3月和12月，每個(gè)周三均可考試，考試時(shí)長(zhǎng)為兩個(gè)小時(shí)。

    2021-06-02 10:50 98人看過(guò)
  • 財(cái)富管理師考試內(nèi)容

    財(cái)富管理師考試內(nèi)容

    財(cái)富管理師考試內(nèi)容針對(duì)個(gè)人及家庭金融理財(cái)相關(guān)的財(cái)務(wù)策劃原理，高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。CWM一級(jí)考試一共分為了8個(gè)考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，

    2021-06-02 10:50 88人看過(guò)
  • 財(cái)富管理師是做什么的

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    財(cái)富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流

    2021-06-02 10:50 66人看過(guò)
  • 私人財(cái)富管理師多久認(rèn)證一次

    私人財(cái)富管理師多久認(rèn)證一次

    “特許私人財(cái)富管理師（CPWM）”考試成績(jī)的有效期為2年。如未在考試合格后的2年內(nèi)申請(qǐng)并通過(guò)相應(yīng)的持證資格認(rèn)證，考生須重新參加相應(yīng)的考試?？荚嚭?/p>

    2021-06-02 10:50 112人看過(guò)
  • 特許財(cái)富管理師是什么證書

    特許財(cái)富管理師是什么證書

    特許財(cái)富管理師（CWM），是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的最高級(jí)。

    2022-04-02 12:04 3854人看過(guò)
  • 特許財(cái)富管理師是中文考試還是英文

    特許財(cái)富管理師是中文考試還是英文

    中英雙語(yǔ)都有，特許財(cái)富管理師證書是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級(jí)在中國(guó)考試形式是中文，特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級(jí)別。

    2022-04-02 12:04 3680人看過(guò)
  • 特許財(cái)富管理師成績(jī)有效期為幾年

    特許財(cái)富管理師成績(jī)有效期為幾年

    獲得特許財(cái)富管理師資格證書后，資格長(zhǎng)期有效。報(bào)考特許財(cái)富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)。考試失敗的考生可以在2年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。

    2022-04-02 12:04 4250人看過(guò)
  • 特許財(cái)富管理師考幾門科目

    特許財(cái)富管理師考幾門科目

    CWM考試一共分為三個(gè)級(jí)別，其中一級(jí)共8個(gè)考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財(cái)富供給。

    2022-04-02 12:04 3699人看過(guò)
  • 高級(jí)財(cái)富管理師考試多少分及格

    高級(jí)財(cái)富管理師考試多少分及格

    高級(jí)財(cái)富管理師包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；共計(jì)100分，70分及以上算考試通過(guò)。

    2022-04-02 12:04 3070人看過(guò)
  • 財(cái)富管理師初級(jí)題型有哪些

    財(cái)富管理師初級(jí)題型有哪些

    CWM考試統(tǒng)一采用機(jī)考形式，初級(jí)考試共計(jì)100道單選題?？荚嚱Y(jié)束后當(dāng)天即可查詢到考試成績(jī)，登錄cwm官網(wǎng)查詢。CWM考試共計(jì)100分，70分及以上算考試通過(guò)。

    2022-04-02 12:04 3205人看過(guò)

牛嘉

上財(cái)MBA/EMBA中心高級(jí)外聘講師

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    精選解答

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咨詢老師
  • CWM講師-Su
    現(xiàn)擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)高級(jí)講師，負(fù)責(zé)CFA,CWM項(xiàng)目多門課程研發(fā)及授課工作。曾就職于中國(guó)平安人壽與平安證券達(dá)十余年，從事企業(yè)組織發(fā)展、員工培訓(xùn)、組織賦能與領(lǐng)導(dǎo)力提升等工作，具有非常豐富的金融行業(yè)人力資源管理與組織團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
  • CWM講師-Sophie
    現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)商項(xiàng)目教研經(jīng)理兼高級(jí)講師，負(fù)責(zé)CFA多門課程的研發(fā)與授課工作。
  • CWM講師-Luke
    現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院CAIA研究中心主任兼特級(jí)講師，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌CAIA項(xiàng)目教研、參與CFA課程研發(fā)、以及CAIA和CFA多門課程的授課工作。
  • CWM特許財(cái)富管理師持證者被認(rèn)定為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才
    自2014年2月獲批國(guó)家級(jí)財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來(lái)，青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升，保持全球前50名。在財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)的帶動(dòng)下，青島在建設(shè)面向國(guó)際的財(cái)富管理中心上邁出了更為堅(jiān)實(shí)的步伐。 近日，青島金融辦官網(wǎng)對(duì)2016年11月14日，青島市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊(duì)伍建設(shè)十百千萬(wàn)工程的實(shí)施意見(jiàn)》（青人組字〔2016〕3號(hào)）進(jìn)行了部分解讀說(shuō)明。其中在推進(jìn)金融高端人才聚才計(jì)劃的工作實(shí)施意見(jiàn)中，將英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)CISI主辦的特許財(cái)富管理師CWM、美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國(guó)際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。 （圖片來(lái)源：青島金融辦官網(wǎng)） 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的特許財(cái)富管理師（CWM）資格認(rèn)證，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的財(cái)富管理類國(guó)際證書，
  • CWM考試費(fèi)用及報(bào)名流程
    國(guó)際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，英文全稱為：International Certificate in Wealth&Investment Management。國(guó)際財(cái)富管理師證書適用非常廣泛，從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹，另外CWM持證人將會(huì)滿足ESMA（歐洲證券和市場(chǎng)管理局）對(duì)于財(cái)富管理顧問(wèn)的任職要求。同時(shí)，每通過(guò)1級(jí)協(xié)會(huì)都會(huì)頒發(fā)對(duì)應(yīng)的證書。