國際財富管理師(CWM),英文全稱為:Chartered Wealth Manager,由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦。它是財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書,其所涵蓋的財富管理理念日漸成為國際通用的、最具權(quán)威的財富管理行業(yè)標準。在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一一張擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格證書的最高級。
  CISI擁有全球高水平金融從業(yè)資格認證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權(quán)威的財富管理行業(yè)標準。參加CISI資格認證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財富管理機構(gòu)和金融服務(wù)機構(gòu),例如匯豐、渣打和瑞銀等。
 
  其就業(yè)方向主要有:
  私人銀行家:為家庭高凈值客戶,包括皇族、貴族、財富家族、成功企業(yè)家,或有社會名望和成就的專業(yè)人士(醫(yī)生、律師等)提供高質(zhì)量、高私密度的長期金融服務(wù)的專業(yè)人士。
  金融行業(yè)資產(chǎn)管理部:對金融企業(yè)可投資資金進行資產(chǎn)配置,以實現(xiàn)企業(yè)的特定的需求目標,例如規(guī)避風(fēng)險、實現(xiàn)盈利、規(guī)避稅收等等。
  金融行業(yè)前端從業(yè)者:例如券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)部,資深投資顧問,財富管理師等等,根據(jù)客戶需求,對客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求,幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富增值的目的。