CWM是特許財(cái)富管理師，是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”。
　　目前，CWM會(huì)員主要受雇于：匯豐銀行、花旗銀行、瑞銀集團(tuán)、瑞信、渣打銀行、摩根士丹利、英國巴克萊銀行、德意志銀行、西班牙凱薩克銀行、摩根大通、日本包括大和資本、蘇格蘭皇家銀行、新加坡星展銀行、高盛集團(tuán)、埃勞德銀行、法國巴黎銀行、英國伊蘭金融、紐約梅隆銀行、加拿大皇家銀行財(cái)富管理中心等。
 
　　其就業(yè)方向主要分為以下幾種：
　　1、私人銀行家：為家庭高凈值客戶，包括皇族、貴族、財(cái)富家族、成功企業(yè)家，或有社會(huì)名望和成就的專業(yè)人士（醫(yī)生、律師等）提供高質(zhì)量、高私密度的長期金融服務(wù)的專業(yè)人士。
　　2、金融行業(yè)資產(chǎn)管理部：對金融企業(yè)可投資資金進(jìn)行資產(chǎn)配置，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的特定的需求目標(biāo)，例如規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)盈利、規(guī)避稅收等等。
　　3、金融行業(yè)前端從業(yè)者：例如券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部，資深投資顧問，財(cái)富管理師等等，根據(jù)客戶需求，對客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。