特許財富管理師需要認(rèn)證嗎

特許財富管理師（CWM）需要認(rèn)證，CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。報考條件為大學(xué)本科畢業(yè)，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者；具有大專學(xué)歷，在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者，以上兩類人員還必須具備較強(qiáng)的英語聽、說、讀、寫能力。
特許財富管理師報考條件：
根據(jù)CISI協(xié)會要求，CWM報考不限專業(yè)，如果你對財富管理感興趣，符合下列條件：
1.學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試；本科在校學(xué)生，大三以上學(xué)生可報名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范。
3.完成注冊和報名以及支付費(fèi)用。
CWM證書知識體系
特許財富管理師證書（CWM）分三個級別，緊緊圍繞財富管理專業(yè)人才所必須的“知識、技能、行為規(guī)范”三個方面的發(fā)展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對新的財富管理知識以及研究成果進(jìn)行整合，向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機(jī)會。
IWM是財富管理國際資格認(rèn)證International Certificate of Wealth Management的縮寫，是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認(rèn)證?？荚囌J(rèn)證系列分為三個不同級別，分別是International Certificate in Wealth&Investment Management（財富管理國際資格認(rèn)證）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高級財富管理國際資格認(rèn)證）、Chartered Wealth Manager（特許財富管理師認(rèn)證）。
特許財富管理師（CWM），英文全稱為：Chartered Wealth Manager，是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認(rèn)證的最高級。 1.CWM一級考試
財富與投資管理國際認(rèn)證
定位：準(zhǔn)入級
內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財富管理知識；
考試：2小時機(jī)考；100道單選題；中英雙語；
建議學(xué)習(xí)人士：金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷；
2.CWM二級考試
高級財富管理國際認(rèn)證
定位：資深級
內(nèi)容：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)
考試：2個小時機(jī)考；100道單選題；中英雙語；
建議學(xué)習(xí)人士：財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；
3.CWM三級考試
特許財富管理國際認(rèn)證
定位：專家級
內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化
考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語
建議學(xué)習(xí)人士：財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試；
CISI證書國內(nèi)認(rèn)可度高嗎?
CISI擁有唯一皇家特許資格，國際認(rèn)可度極高。
1、獲得FCA(最強(qiáng)的英國金融行為監(jiān)管局)的權(quán)威認(rèn)可。
2、得到IOSCO——國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織、CFA——美國特許金融分析師協(xié)會等國際專業(yè)金融機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
3、被40多個國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)所認(rèn)可，賦予其高度評價。 因此，特許財富管理師（CWM）需要通過考試進(jìn)行認(rèn)證。
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