CWM考試條件有什么

2020-11-03 CWM特許財富管理師 1539人瀏覽

老師回答

特許財富管理師考試報名條件：根據(jù)CISI協(xié)會要求，報考不限專業(yè)，如果你對財富管理感興趣，符合下列條件即可參加考試：學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗。

CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式的，所以不存在語言障礙，相對來說非常容易。

CWM考試沒有任何周期限制，包括兩個級別的間隔時間也沒有任何限制。因為考試每年舉行兩次，協(xié)會鼓勵候選人盡快完成考試。CWM二級需要通過一級考試后方可報考。

CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。

一級課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。

二級課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM二級共7個考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。

CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當前財產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

三級課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構(gòu)建理論，應用財富管理。

CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。

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