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財富管理師考試科目

2020-08-28 CWM特許財富管理師 1576人瀏覽
老師回答
初級有金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。中級有現(xiàn)金和貨幣市場,債券,權益,另類投資,集合投資,金融建議,投資組合。高級有金融市場,財富管理的組合構建理論,應用財富管理。
CWM一級適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。
CWM二級共7個考試科目,分別是:現(xiàn)金和貨幣市場,債券,權益,另類投資,集合投資,金融建議,投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產和投資建議。在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當前財產狀況,提出合適的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
CWM三級共3個考試科目,分別是:金融市場,財富管理的組合構建理論,應用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應用中的掌握程度,其考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題,這也是財富管理領域尖端的資格考核。
CISI擁有全球高水平金融從業(yè)資格認證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權威的財富管理行業(yè)標準。參加CISI資格認證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財富管理機構和金融服務機構,例如匯豐、渣打和瑞銀等。
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    “特許私人財富管理師”(Chartered Private Wealth Manager,簡稱“CPWM”)是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發(fā)建立的針對國內財富管理領

    2021-06-02 10:50 103人看過
  • 財富管理師具體做什么

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    財富管理師是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流

    2021-06-02 10:59 150人看過
  • 財富管理師初級考試時間

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    國際財富管理師是CWM的第一個級別,國際財富管理師考試的時間為每年的3月和12月,每個周三均可考試,考試時長為兩個小時。

    2021-06-02 10:50 98人看過
  • 國際認證財富管理師報考條件

    國際認證財富管理師報考條件

    國際認證財富管理師,學員報名參加此認證培訓課程,需要至少具備以下條件之一:研究生及以上學歷,從事相關專業(yè)工作1年以上(含);大學本科學歷,

    2021-06-02 10:50 147人看過
  • 財富管理師考試內容

    財富管理師考試內容

    財富管理師考試內容針對個人及家庭金融理財相關的財務策劃原理,高級財務策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目,分別有:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,

    2021-06-02 10:50 88人看過
  • 財富管理師是做什么的

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    財富管理師是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流

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  • 特許財富管理師每年考幾次

    特許財富管理師每年考幾次

    CWM同樣是一年只會舉行一次的考試,根據(jù)歷年CWM考試時間的安排,CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進行,報名時間大約會持續(xù)兩周左右,而報名結束時間基本會在7月的下旬。

    2022-04-02 12:04 3332人看過
  • 特許財富管理師成績有效期為幾年

    特許財富管理師成績有效期為幾年

    獲得特許財富管理師資格證書后,資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習??荚囀〉目忌梢栽?年內重新參加考試,而不需要再次參加指定課程的學習。

    2022-04-02 12:04 3447人看過
  • 特許財富管理師考幾門科目

    特許財富管理師考幾門科目

    CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。

    2022-04-02 12:04 3623人看過
  • 高級財富管理師考試多少分及格

    高級財富管理師考試多少分及格

    高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究;學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化。每個模塊3個小時;六道試卷論述題;共計100分,70分及以上算考試通過。

    2022-04-02 12:04 4009人看過
  • 如何報考財富管理師

    如何報考財富管理師

    學歷要求:4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試;本科在校學生,大二以上學生可報名參加考試;3年制大專學歷加上1年全職工作經驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布,但已引入中國并且進行漢化,考試會有中文形式。

    2022-04-02 12:04 4692人看過
  • 財富管理師初級題型有哪些

    財富管理師初級題型有哪些

    CWM考試統(tǒng)一采用機考形式,初級考試共計100道單選題??荚嚱Y束后當天即可查詢到考試成績,登錄cwm官網查詢。CWM考試共計100分,70分及以上算考試通過。

    2022-04-02 12:04 3212人看過

牛嘉

上財MBA/EMBA中心高級外聘講師

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  • CWM講師-Claire
    擅長課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、金融衍生品、職業(yè)道德、權益投資、行為金融學等。
  • CWM講師-Su
    現(xiàn)擔任高頓財經高級講師,負責CFA,CWM項目多門課程研發(fā)及授課工作。曾就職于中國平安人壽與平安證券達十余年,從事企業(yè)組織發(fā)展、員工培訓、組織賦能與領導力提升等工作,具有非常豐富的金融行業(yè)人力資源管理與組織團隊管理經驗。
  • CWM講師-Lorraine
    現(xiàn)擔任高頓教育CFA/FRM研究院高級講師,高頓教育金融人才發(fā)展專家委員會委員。
  • 金融分析師未來前景怎么樣?待遇如何?
    金融分析師未來前景怎么樣?待遇如何?持證后有更好的待遇,福利才會有讓大家考證努力提升自己的考慮和動力,之所以大部分全世界的金融考生都選擇考一個特許金融師的證書,所以大家難免會對金融分析師的待遇這塊更加關注,那么下面我們就來詳細看看金融分析師未來前景怎么樣?待遇如何?
  • CWM報考要求高嗎?難易度怎么樣?
    特許財富管理師(CWM),英文全稱為:(CharteredWealthManager),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。