基金客戶即基金份額的持有人、基金產(chǎn)品的投資人,是基金資產(chǎn)所有者和基金投資回報(bào)的受益人,是開展基金一切活動的中心。基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)目標(biāo)客戶、自身的定位、發(fā)展方向制定不同的產(chǎn)品銷售策略來滿足不同投資者的需求。
本章共分三節(jié)。從基金客戶的基本概念入手,介紹了基金投資人的類型以及基金客戶的構(gòu)成現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢;介紹了基金銷售機(jī)構(gòu)的類型、現(xiàn)狀和趨勢,并著重介紹了基金銷售機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件、職責(zé)以及銷售理論、方式與策略。