基金客戶服務的宗旨是“客戶永遠是*9位”，從客戶的實際需求出發(fā)，為客戶提供真正有價值的服務，幫助客戶更好地使用產(chǎn)品。這一宗旨體現(xiàn)了“良好的客服形象、良好的技術、良好的客戶關系、良好的品牌”的核心服務理念，要求基金銷售機構建立最專業(yè)的服務隊伍，及時和全方位地關注客戶的每一項服務需求，并通過提供廣泛、全面和快捷的服務，使客戶體驗到無處不在的滿意和可信賴的貼心感受。
(一)客戶至上原則
企業(yè)的生存離不開客戶，客戶的滿意應是客戶服務人員追求的目標。“客戶至上”是每一位客戶服務人員在客戶服務過程中應遵循的原則。
(二)有效溝通原則
每一位客戶服務人員都應站在客戶的角度，理解客戶，尊重客戶，一切為客戶著想，為客戶提供高品質、高效率的服務。出現(xiàn)分歧時，更要急客戶之所急，耐心細致地與客戶溝通好具體細節(jié)，不能臆測客戶需求，切忌草率行事。
(三)安全*9原則
基金投資涉及投資者的身份、地位以及財富等個人信息，基金銷售機構應建立嚴格的基金份額持有人信息管理制度和保密制度，及時維護、更新基金份額持有人的信息?；鸱蓊~持有人的信息應嚴格保密，防范投資人資料被不當運用。
(四)專業(yè)規(guī)范原則
基金的認購、申購、贖回等交易都具有詳細的業(yè)務規(guī)則，銷售機構在提供服務時必須要遵守法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則。