基金投資跟蹤與評價的核心是對基金銷售業(yè)務(wù)以及人際關(guān)系的維護。在跟蹤與評價過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題并尋找新的機遇，以保持和擴大客戶關(guān)系，建立更為長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
(1)積極為投資者提供售后服務(wù)，回訪投資者，解答投資者的疑問。
(2)對客戶進行調(diào)查，征詢客戶對已使用產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，在調(diào)查中注意新發(fā)現(xiàn)的問題以及改正產(chǎn)品與服務(wù)的機會。
(3)建立異常交易的監(jiān)控、記錄和報告制度，重點關(guān)注基金銷售業(yè)務(wù)中的異常交易行為。
(4)制定完善的業(yè)務(wù)流程與銷售人員職業(yè)操守評價制度，建立應(yīng)急處理措施的管理制度。