成為CFA Institute正式會員是取得CFA證書的先決條件之一,注意在成為正式會員之后,還需要按時繳納會費:CFA Institute年費275元,初次加入的考生根據(jù)比例繳納,地方性社團(tuán)年費依照實際而定。
CFA考生必須要尋找到2-3位推薦人為自己提交推薦信,注意推薦信必須要包含對考生本人的職業(yè)性格、工作經(jīng)驗的評價,且CFA Institute要求,如果考生只找到兩位推薦人的話,其中一位推薦人必須要為地方性CFA協(xié)會會員。
考生必須要在三年內(nèi),取得與投資決策相關(guān)或者投資決策提供價值增益的工作崗位的不少于4000個小時的工作經(jīng)驗時長,無論考生在參加CFA計劃前期、中期或者后期取得合格的工作經(jīng)驗均可。
CFA全球持證人從事工作介紹:
Global 123836 Charter holders Job Functions
3%Accountant/Auditor(會計師/審計師)
7%Chief-Level Executive(首席執(zhí)行官)
6%Consultant(咨詢師)
5%Corporate Financial Analyst(企業(yè)財務(wù)分析師)
5%Financial Advisor(財務(wù)顧問)
4%Investment Banking Analyst(投資銀行分析師)
3%Manager of Managers(經(jīng)理管理者)
22%Portfolio Manager(投資組合經(jīng)理)
5%Relationship Manager(客戶經(jīng)理)
15%Research Analyst(研究分析師)
5%Risk Manager(風(fēng)險管理經(jīng)理)
3%Strategist(戰(zhàn)略加)
3%Trader(交易員)
4%Unemployed(待業(yè))
11%Other(其他)
CFA各級別工作
通過了CFA一級考試的人中,僅有2.3%從事股票交易工作,下面是CFA各等級考試及格人員工作頭銜的分布情況:
通過CFA一級考試者:四大會計師事務(wù)所助理、公司會計、基金分析師、會計經(jīng)理、投資管理師、投資產(chǎn)品分析師以及初級股票研究分析師。
CFA二級考試合格人員:“四大”資深審計項目經(jīng)理,美國投資銀行產(chǎn)品控制員,美國精品投資銀行分析師。
特許金融分析師:高級組合經(jīng)理,組合經(jīng)理,量化分析師。
世界范圍內(nèi)雇主與傳媒均認(rèn)為CFA特許資格認(rèn)證是一項優(yōu)秀專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有了這樣一個被廣泛接受的身份,CFA特許資格認(rèn)證持證人就在國際職場上擁有了顯而易見的競爭優(yōu)勢。雇傭CFA協(xié)會會員的十大主要公司有Bank of America,ICBC,F(xiàn)idelity Investments,Goldman Sachs,Merrill Lynch&Co.,Inc.Morgan Stanley,Prudential Capital Group,RBC等等在這些企業(yè)中的一些職位上扮演非常重要的角色。
CFA最重要的功能就是建立金融從業(yè)知識的完整體系,成為求職時的敲門磚,為您贏得一個面試機(jī)會。另外就是不斷地豐富自己的金融知識,提升自己的專業(yè)水平,這些都將會成為你對自己的投資和財富。