CFA協(xié)會規(guī)定:報考CFA必須從一級開始,如果你想考取到CFA證書必須按照一二三級的順序開始報名參加考試,順利通過CFA三個級別后滿足一定條件才能申請持證。
一、CFA一級考什么內容?
CFA一級的考試內容涵蓋了金融從業(yè)者應該具備的金融學知識,而且具有很高的實操性,包括估值,統(tǒng)計,還有證券、基金等行業(yè)常識,投資評估及管理方面的工具及基礎概念都能掌握到。
所以在通過CFA一級后,對于在校生或在職者都有一定的幫助。
CFA一級考試科目:職業(yè)倫理道德,定量分析,經濟學,財務報表分析,公司理財,投資組合管理,權益投資,固定權益投資,衍生品投資,其他投資。
CFA一級考試題型:
第1場(2.25小時):90個多項選擇題,涵蓋所有主題
第2場(2.25小時):90個多項選擇題,涵蓋所有主題
考試問題格式:
CFA一級多項選擇考試的每個項目包括一個問題,一個陳述和/或表格以及三個答案選項:A,B和C。
使用兩種基本格式:
1.句子完成有三個獨特的選擇
2.有三個獨特選擇的問題
180道題,考試側重于投資工具的知識和理解以及道德和專業(yè)標準。
二、CFA考過三級后滿足哪些條件可以申請持證?
1、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經驗(相關經驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
CFA持證資格申請要求工作經驗需要涉及到:
評估或應用金融財務,經濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。
從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
2、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會的常規(guī)會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協(xié)會會員。
3、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格(membership);
4、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準則。
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