四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經(jīng)驗可申請CFA證書,如果你沒有工作經(jīng)驗則不能申請CFA證書。
 
  一、申請CFA證書需要的工作經(jīng)驗需要涉及什么?
  申請CFA證書需要的工作經(jīng)驗需要涉及到:
  評估或應用金融財務,經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
  從事于或參與到投資產(chǎn)品設計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。
  從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
  二、CFA證書申請流程詳情
  1、打開CFA協(xié)會官網(wǎng),輸入ID和密碼登陸。
  2、登錄后找到以下內(nèi)容依次點擊:
  ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
  3、根據(jù)頁面提示填寫個人信息、聯(lián)系地址(為后期證書郵寄無誤,切記準確填寫)、教育背景、工作經(jīng)驗等內(nèi)容。
  4、選擇CFA分會,官網(wǎng)會根據(jù)申請人填寫的聯(lián)系地址推薦一個分會(如果你有自己想進的分會,也可以自主申請)
  注:獲取證書必須同時加入CFA分會和CFA協(xié)會,后期審核時將二者同時通過后才可以獲取證書。
  5、填寫你的推薦人,包括推薦人的姓名、郵箱、和你的關系等。填寫完成后,點擊send email,系統(tǒng)將向推薦人的郵箱發(fā)送郵件,邀請推薦人為你填寫工作背景。推薦人點擊郵件中的鏈接,即可進行推薦內(nèi)容的填寫。
  注:請事先與你的推薦人溝通好需填寫的推薦內(nèi)容,需與自己所填的工作經(jīng)驗相符。
  推薦人信息填寫完成后,申請人再次登錄CFA官網(wǎng),點擊提交,申請完成。
  6、申請通過后申請人將會收到CFA協(xié)會發(fā)送的郵件,接下來,只要再登錄官網(wǎng)繳納會費,即成為CFA協(xié)會正式會員。此外,可能還需要繳納CFA分會會費,申請人根據(jù)指示進行即可。
  成為CFA協(xié)會正式會員后,申請人接下來只要坐等證書發(fā)放通知即可,一般需要4-8周時間。有時候在一些地區(qū)會舉辦證書發(fā)放儀式,如果沒有的話或者不方便出席,選擇郵寄方式即可,地址以前面第3條所填聯(lián)系地址為準。
  CFA證書申請要求的工作經(jīng)驗可在考前、考中、考后同時積累,建議CFA考生早些積累工作經(jīng)驗。
  以上就是【幾年工作經(jīng)驗可申請CFA證書】的全部解答,如果想要學習更多關于【CFA考試】的知識,歡迎大家前往高頓CFA頻道了解!