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　　資料來源：高頓財經(jīng)早報
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　　一、宏觀經(jīng)濟
　　中證報：四季度以來，央企混改大動作頻出。央企混改操作指引和央企控股上市公司股權(quán)激勵相關(guān)文件近日出爐，電網(wǎng)、軍工、石油等重點領(lǐng)域混改紛紛破題。11月19日，國家電網(wǎng)在北交所集中推介包括特高壓直流工程領(lǐng)域項目在內(nèi)的12個重點混改項目，這意味著國家電網(wǎng)混改提速。
　　央行：召開金融機構(gòu)貨幣信貸形勢分析座談會。宏觀經(jīng)濟金融平穩(wěn)運行仍面臨挑戰(zhàn)，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，局部性社會信用收縮壓力依然存在。要繼續(xù)強化逆周期調(diào)節(jié)，增強信貸對實體經(jīng)濟的支持力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規(guī)模增速與國內(nèi)生產(chǎn)總值名義增速基本匹配，促進經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。
　　外管局：10月，銀行結(jié)匯9756億元，售匯10067億元，結(jié)售匯逆差311億元。1-10月，銀行累計結(jié)匯104595億元，累計售匯108199億元，累計結(jié)售匯逆差3603億元。10月外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動保持穩(wěn)定。
　　中國政府網(wǎng)：明年我們將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，給市場以穩(wěn)定預(yù)期。中國絕不搞量化寬松，將用好經(jīng)濟逆周期調(diào)節(jié)工具，落實好今年實施更大規(guī)模減稅降費，保持流動性合理充裕，加大力度降低實際貸款利率水平。
　　商務(wù)部：1-10月，制造業(yè)實際使用外資2021.6億元，同比下降8.2%。服務(wù)業(yè)實際使用外資5383.5億元，同比增長13.5%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資2224.8億元，同比增長39.5%。1-10月，長江經(jīng)濟帶實際使用外資3683億元，同比增長8%，占全國比重達49%。

 
　　二、地產(chǎn)聚焦
　　經(jīng)濟參考報：房地產(chǎn)市場持續(xù)降溫，部分城市供求關(guān)系失衡，下調(diào)壓力逐漸加劇。易居研究院表示，從受監(jiān)測的主要城市來看，2019年住宅供給量整體小于需求，隨著全國市場進一步降溫，預(yù)計2020年全國商品住宅將供大于求。
　　中原地產(chǎn)：截至11月18日，2019年以來受監(jiān)測的50大城市土地市場合計土地出讓金額達到3.57萬億元，同比上漲幅度為17.4%。其中，土地出讓金千億規(guī)模的城市達到12個，刷新歷史同期紀錄。
　　經(jīng)濟參考報：研究人士表示，金九不金之后，銀十成色也明顯不足，全國房價整體上行的壓力已經(jīng)偏弱，眾多房企采取“以價換量”方式拉動銷售，在拉動全國銷售面積10月同比微增的同時，對于房價也同步產(chǎn)生下拉作用。熱點城市依然存在，但難掩整體市場走弱的大趨勢。
　　三、股市盤點
　　證券時報：因為觸發(fā)面值退市而處于停牌狀態(tài)的*ST華業(yè)正在部署離開A股市場前的“最后一搏”。*ST華業(yè)已向交易所遞交了申請豁免退市的相關(guān)材料，這在A股市場尚屬首例。
　　證券日報：年內(nèi)已有多家公司“離場”，A股市場“新陳代謝”步入常態(tài)化。截至11月18日，今年滬深兩市已有17家公司通過多種渠道退市，創(chuàng)出歷史新高。具體來看，有的因股價低于面值而被退市、有的因未在法定期限內(nèi)披露年報、還有的因公司被吸收合并等。
　　上證報：截至目前，市值在百億元以下的央企控股上市公司有近200家，其中50億元以下的占了近六成。分析認為，在政策不斷加碼之下，那些央企控股的小市值上市公司資本運作，大概率將迎來嶄新階段。
　　胡潤研究院：發(fā)布《2019胡潤套現(xiàn)企業(yè)家30強》，自2018年7月1日至2019年9月30日，王文學(xué)通過減持A股上市公司華夏幸福、ST宏盛部分股權(quán)以及通過獲得上市公司華夏幸福過去一年的分紅累計套現(xiàn)131億元，位列第一。恒大的許家印和碧桂園的大股東楊惠妍過去一年分別從上市公司恒大、碧桂園獲得115億元和89億元的分紅位列榜單第二、第三位。
　　中證報：當前近六成股票私募在2019年收官階段投資策略偏向于進攻。國內(nèi)股票私募目前的平均倉位水平正處于年內(nèi)低位，有助于股票私募未來的加倉進攻。其中，消費、醫(yī)藥、金融和科技等四大板塊，成為現(xiàn)階段一線私募的主流選擇。
　　上證報：2019年是可轉(zhuǎn)債市場的豐收之年。今年以來中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲18.57%，創(chuàng)下近5年新高。從轉(zhuǎn)債市場規(guī)模來看，今年前十個月的轉(zhuǎn)債新券發(fā)行規(guī)模和數(shù)量已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。對于可轉(zhuǎn)債接下來的投資機會，多位業(yè)內(nèi)人士表示，擇券難度在加大，看好低估值安全邊際高的券種。
　　四、行業(yè)觀察
　　科技部部長王志剛：預(yù)計2025年中國將成為全球最大的5G市場，并將創(chuàng)造數(shù)萬億的產(chǎn)值。未來15年5G將為全球經(jīng)濟增長貢獻達3萬億美元。
　　新華社：《三體》動畫版推出了首支正式預(yù)告片，進一步展示了三體宇宙的動畫設(shè)定，還原出原著中的黑暗森林法則，這一動畫確定將于2021年正式上線。據(jù)介紹，《三體》動畫由嗶哩嗶哩、三體宇宙和武漢藝畫開天聯(lián)合出品，并由科幻動畫劇《靈籠》的制作公司藝畫開天進行打造。
　　五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
　　統(tǒng)計局：第四次全國經(jīng)濟普查取得重要成果。2018年末，全國共有從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位2178.9萬個，比2013年末增長100.7%；產(chǎn)業(yè)活動單位2455.0萬個，增長88.3%；個體經(jīng)營戶6295.9萬個。
　　華為輪值董事長徐直軍：預(yù)計中國5G用戶2020年超過2億。5G促進應(yīng)用創(chuàng)新和發(fā)展，比如高清視頻等，帶來了OTT企業(yè)創(chuàng)新和增長機會。中國涵蓋19個行業(yè)，3900多家企業(yè)基于5G的跨行業(yè)創(chuàng)新，正在引領(lǐng)全球行業(yè)數(shù)字化。
　　Trustdata：三季度，中國外賣用戶突破4億大關(guān)；外賣行業(yè)交易金額達1790億元，一二線占比達76.4%，三線及以下城市外賣用戶同比增長顯著，游客帶動旅游城市外賣提升。
　　艾媒咨詢：2019年是刷臉支付的“元年”，預(yù)計今年年末刷臉支付用戶將達到1.18億人，預(yù)計到2022年刷臉支付用戶將突破7.6億人，屆時將取代掃碼支付成為主要支付方式。
　　IDC：上半年，中國IT安全軟件市場廠商整體收入為4.82億美元，同比增長16.48%。預(yù)測到2023年，中國IT安全軟件市場廠商收入將達到29.2億美元，未來5年整體市場年復(fù)合增長率為25.6%。
　　工信部：1-10月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成10973億元，同比增長0.2%。10月當月完成1059億元，同比增長2.6%。截至10月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.99億戶（其中4G用戶12.69億戶），同比增2.9%。
　　六、公司要聞
　　阿里巴巴：宣布將香港IPO的發(fā)行價定為176港元/股。預(yù)計在香港IPO中發(fā)行5億股，籌集880億港元。此外，將通過超額配股權(quán)額外發(fā)行7500萬股股份。
　　拼多多：第三季度，營收75.14億元，同比增長123%；歸屬于普通股股東的凈虧損為23.35億元，較上年同期的凈虧損10.983億元擴大113%。截至2019年9月30日，拼多多獨立APP平均月活躍用戶數(shù)達4.296億，較去年同期增長1.979億，較上一季環(huán)比勁增6360萬；過去12個月活躍買家數(shù)達到5.363億，同比增長39%；過去12個月商品交易總額（GMV）為8402億元，同比增長144%。
　　中國恒大將于12月8日舉行董事會會議，通過2018年度的股息分派方案。恒大2018年歸屬股東利潤為373.9億元人民幣。參照恒大以往50%的分紅比例，此次分紅總額將達187億元人民幣。若以最新市值2521.2億港元計算，匯率折算后，分紅回報率約8.2%。
　　中國中車：參與發(fā)起設(shè)立國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金股份有限公司，基金公司的注冊資本為1472億元。中國中車作為該基金公司發(fā)起人股東，認購股份數(shù)額為5億股，認股金為5億元，按照基金公司的繳付認股金通知書繳納認股金，中國中車首次出資2500萬元。
　　七、資本動態(tài)
　　上期所：自2019年11月22日交易（即11月21日晚夜盤）時起，燃料油Fu2001合約的交易手續(xù)費從萬分之零點五調(diào)整為萬分之二，日內(nèi)平今倉交易免收交易手續(xù)費保持不變。
　　八、國際資訊
　　經(jīng)合組織：將2020年全球增長預(yù)測從9月份的3%降低至2.9％，將2020年歐元區(qū)GDP增速預(yù)測自1%提高至1.1%，將2020年德國GDP增速預(yù)測降至0.4％，維持美國預(yù)測在2％。
　　美國財政部：9月，中國減持美國國債11億美元，持有規(guī)模為11024億美元，為美國第二大債權(quán)國；日本減持美國國債289億美元，持有規(guī)模為11458億美元，仍為美國第一大債權(quán)國。
　　上證報：近日，巴西淡水河谷與山東萊鋼永鋒國貿(mào)等國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)簽訂兩筆以大連商品交易所鐵礦石期貨價格為基準的基差貿(mào)易合同。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著力拓、FMG等境外礦山都開始用人民幣計價銷售鐵礦石，以往國際鐵礦石貿(mào)易以普氏指數(shù)為定價依據(jù)、以美元為計價結(jié)算貨幣的局面有望改觀。
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