來源：高頓網(wǎng)校 發(fā)布時(shí)間：2015-10-09 09:16 責(zé)編：admin

　　證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》考點(diǎn)解析：證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)
 
　　(一)申報(bào)程序
 
　　1.董事會(huì)決議并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)
 
　　(1)發(fā)行規(guī)模、期限、利率;
 
　　(2)擔(dān)保;
 
　　(3)募集資金的用途;
 
　　(4)發(fā)行方式;
 
　　(5)決議有效期;
 
　　(6)與本期債券相關(guān)的其他重要事項(xiàng)。
 
　　2.發(fā)行申報(bào)(一經(jīng)申報(bào)，未經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意，不得隨意增加、撤回或更換。)
 
　　(1)發(fā)行人申請報(bào)告;
 
　　(2)董事會(huì)、股東會(huì)決議;
 
　　(3)主承銷商推薦函(附盡職調(diào)查報(bào)告);
 
　　(4)募集說明書(附發(fā)行方案);
 
　　(5)法律意見書(附律師工作報(bào)告);
 
　　(6)經(jīng)審計(jì)的最近3年及最近1期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
 
　　(7)信用評級報(bào)告及跟蹤評級安排的說明;
 
　　(8)償債計(jì)劃及保障措施的專項(xiàng)報(bào)告;
 
　　(9)關(guān)于支付本期債券本息的現(xiàn)金流分析報(bào)告;
 
　　(10)擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件;
 
　　(11)債權(quán)代理協(xié)議;
 
　　(12)發(fā)行人章程和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
 
　　(13)與債券發(fā)行相關(guān)的其他重要合同;
 
　　(14)中國證券會(huì)要求報(bào)送的其他文件。
 
　　(二)證券公司債券發(fā)行申請文件
 
　　1.在指定報(bào)刊或網(wǎng)站披露的文件。
 
　　2.不要求在指定報(bào)刊或網(wǎng)站披露的文件。(申請文件為原件)

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