中報(bào)顯示，中國(guó)人壽(15.91, 0.53, 3.45%)在今年上半年市場(chǎng)份額首次跌破30%，三分天下成為歷史。同時(shí)，目前市場(chǎng)排名第二的平安人壽[微博]能否在5年內(nèi)趕超中國(guó)人壽成為近期保險(xiǎn)業(yè)界的熱點(diǎn)話題。
　　這一話題的起因，是最近在業(yè)界流傳甚廣的一份平安人壽董事長(zhǎng)兼CEO丁當(dāng)在公司年中會(huì)議上的發(fā)言稿，該發(fā)言稿中丁當(dāng)明確提出了新五年規(guī)劃的愿景是(平安人壽)成為“中國(guó)*5、*4的壽險(xiǎn)公司”。對(duì)于*4壽險(xiǎn)公司的定義，也許一百個(gè)人有一百種理解，而*5的壽險(xiǎn)公司，“要求總保費(fèi)份額是市場(chǎng)*9”。
　　那么，平安人壽5年內(nèi)趕超國(guó)壽奪取市場(chǎng)*9有何勝算？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過對(duì)比4個(gè)核心指標(biāo)，全面梳理國(guó)壽和平安人壽目前的發(fā)展現(xiàn)狀。
　　市場(chǎng)份額PK
　　國(guó)壽仍超平安12個(gè)百分點(diǎn)
　　在市場(chǎng)份額方面，今年上半年中國(guó)人壽的市場(chǎng)份額為25.7%，這是中國(guó)人壽市場(chǎng)份額首次跌破30%；平安人壽的市場(chǎng)占有率為13.7%。從市場(chǎng)份額看，雖然國(guó)壽市場(chǎng)份額在下滑，但目前仍超平安人壽達(dá)12個(gè)百分點(diǎn)，并且遙遙領(lǐng)先于同業(yè)其他公司。
　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，雖然國(guó)壽、平安兩大巨頭目前市場(chǎng)份額差距仍較大，但從近年的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)看，兩者數(shù)據(jù)呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　來自保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011年至2013年三年間，中國(guó)人壽的市場(chǎng)份額分別為33.28%、32.4%及30.41%，今年上半年跌至25.7%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。同期平安人壽的市場(chǎng)份額分別是12.4%、12.9%及13.5%，今年上半年為13.7%，呈逐年上升趨勢(shì)。
　　對(duì)于市場(chǎng)份額首次跌破30%，中國(guó)人壽董事長(zhǎng)楊明生在8月28日舉辦的中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，長(zhǎng)期堅(jiān)持“三分天下有其一”是不可能的，*9是因?yàn)閴垭U(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)主體不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈；第二是中國(guó)人壽長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾也開始爆發(fā)，要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，所以從今年開始提出要“保持市場(chǎng)領(lǐng)先的地位”。
　　事實(shí)上，從兩大巨頭的市場(chǎng)份額對(duì)比來看，中國(guó)人壽丟失的份額也確實(shí)并不完全是平安奪走的。業(yè)界人士表示，隨著市場(chǎng)主體增多，當(dāng)下保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)群雄逐鹿的態(tài)勢(shì)，除中國(guó)人壽、平安人壽*9梯隊(duì)外，市場(chǎng)排名靠前的太平人壽，新華保險(xiǎn)(25.09, 0.14, 0.56%)、人保壽險(xiǎn)近年來保費(fèi)增幅喜人，此外，股東背景雄厚的銀保系險(xiǎn)企，如工銀安盛、建信人壽和中郵人壽等險(xiǎn)企的快速崛起，也不斷沖擊著傳統(tǒng)大公司的地盤。
　　保費(fèi)增速PK
　　平安近兩年增速超國(guó)壽
　　業(yè)內(nèi)人士表示，雙方市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出的此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根本原因在于發(fā)展速度差異。近年伴隨結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)壽發(fā)展速度放緩，甚至落后同業(yè)；而平安基本保持行業(yè)增幅甚至還有所領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，2011年到今年上半年壽險(xiǎn)行業(yè)平均增速分別為-8.9%、4.1%、7.8%、22.89%。
　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2011年~2013年，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入分別為3182.53億元、3227.4億元和3267.19億元，同比增速分別為-4.44%、1.41%和1.23%。同期，平安人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入分別為1189.67億元、1287.71億元和1460.9億元，同比增速分別為-25.21%、8.24%和13.45%。
　　半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人壽今年上半年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1969億元，較2013年同期下降2.8%；平安人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1053億元，同比增長(zhǎng)了21.83%。
　　以2013年原保費(fèi)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，即便國(guó)壽在未來五年中原保費(fèi)零增長(zhǎng)，平安人壽仍至少需要持續(xù)保持17.5%的年增長(zhǎng)率，才能在五年后達(dá)到國(guó)壽的規(guī)模。
　　不過，如果以規(guī)模保費(fèi)來測(cè)算，兩家公司的差距則小一些。以2013年為例，中國(guó)人壽規(guī)模保費(fèi)約3377.8億元，同期平安人壽規(guī)模保費(fèi)為2207億元，平安人壽規(guī)模保費(fèi)約相當(dāng)于國(guó)壽65%。以規(guī)模保費(fèi)計(jì)算，即便中國(guó)人壽年增速為零，平安人壽需要達(dá)到接近9%的年增長(zhǎng)率，才能在五年后達(dá)到2013年國(guó)壽的水平。
　　銷售渠道PK
　　個(gè)險(xiǎn)渠道規(guī)模逐漸接近
　　從銷售渠道看，個(gè)險(xiǎn)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)是兩家公司的三大主要渠道。
　　作為壽險(xiǎn)業(yè)界最靠前的兩家公司，國(guó)壽和平安都對(duì)業(yè)務(wù)“含金量”較高的個(gè)險(xiǎn)投入了較多精力，但兩者在個(gè)險(xiǎn)的差距已在大幅縮小。
　　從渠道收入看，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)人壽來自個(gè)險(xiǎn)渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道、銀保渠道以及其他渠道的原保費(fèi)收入分別為1170.16億元、92.47億元、666.16億元和43.17億元；中國(guó)平安(43.98, 0.58, 1.34%)的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)按渠道分類的原保費(fèi)收入則為，個(gè)險(xiǎn)渠道946.27億元、團(tuán)險(xiǎn)渠道55.1億元、銀保渠道104.06億元，以此計(jì)算，中國(guó)平安[微博]85%保費(fèi)來自業(yè)務(wù)含金量較高的個(gè)險(xiǎn)。(注：根據(jù)半年報(bào)，平安壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)指平安人壽、平安養(yǎng)老、平安健康三家公司的保費(fèi)收入，其中平安人壽為1053億元，占95.26%。)
　　從上半年的數(shù)據(jù)來看，兩家公司在個(gè)險(xiǎn)渠道的保費(fèi)差距已相當(dāng)接近，不過國(guó)壽銀保渠道保費(fèi)遠(yuǎn)超平安。事實(shí)上，近年來兩家公司都在致力于調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化銀保渠道，甚至不惜暫時(shí)犧牲保費(fèi)收入。
　　中國(guó)人壽總裁林岱仁此前表示，保費(fèi)下滑在預(yù)期之內(nèi)，主要原因是該公司正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要是減少了一些價(jià)值相對(duì)低的銀保業(yè)務(wù)。他認(rèn)為，今年上半年中國(guó)人壽的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了明顯的優(yōu)化。平安人壽董事長(zhǎng)丁當(dāng)也在年中會(huì)議指出，“*5”的本質(zhì)是發(fā)展速度，“*4”則是發(fā)展質(zhì)量的反映，平安人壽的發(fā)展既要速度，更要效益、品質(zhì)，當(dāng)兩者沖突時(shí)候，要有所取舍。銀保渠道最近兩年強(qiáng)化“期繳”策略，即是價(jià)值經(jīng)營(yíng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)。
　　在銷售隊(duì)伍方面，截至今年6月底，中國(guó)人壽的保險(xiǎn)營(yíng)銷員共計(jì)64萬(wàn)人，同期平安人壽的個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量首次突破60萬(wàn)，達(dá)60.778萬(wàn)人。
　　事實(shí)上，在代理人數(shù)量方面，近幾年來中國(guó)人壽的代理人數(shù)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，而平安則呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。2011年~2013年，中國(guó)人壽的代理人數(shù)量分別為68.5萬(wàn)人、69.3萬(wàn)人及65.3萬(wàn)人，今年上半年為64萬(wàn)人。同期，中國(guó)平安的保險(xiǎn)代理人數(shù)量分別為48.69萬(wàn)人、51.29萬(wàn)人和55.69萬(wàn)人，今年上半年達(dá)到了60.778萬(wàn)人。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)人壽保險(xiǎn)營(yíng)銷員數(shù)量最近幾年原地徘徊，主要是公司主動(dòng)壓縮的結(jié)果，淘汰了部分業(yè)績(jī)較低的業(yè)務(wù)員。不過。雖然中國(guó)人壽在人數(shù)上領(lǐng)先，但平安人壽的人均產(chǎn)能(代理人首年規(guī)模保費(fèi))在業(yè)界處于領(lǐng)先水平，半年報(bào)顯示，平安人壽代理人人均產(chǎn)能為8110元/月，在業(yè)界屬于較高水平。
　　區(qū)域市場(chǎng)PK
　　平安領(lǐng)跑北上深三地
　　來自中國(guó)人壽的年報(bào)顯示，該公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名前五的地方包括江蘇、廣東、山東、河北、浙江；而平安人壽壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)排名前五的地方包括江蘇、廣東、山東、北京、浙江。
　　為了更好地了解兩家公司的區(qū)域市場(chǎng)情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者選取了江蘇、廣東、山東、河北、浙江、北京、上海以及深圳八個(gè)地區(qū)保監(jiān)局的數(shù)據(jù)。上述幾個(gè)地區(qū)的共同特點(diǎn)是，保費(fèi)收入整體上在全國(guó)都比較領(lǐng)先，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。
　　從北京、上海、深圳、江蘇、廣東、山東、河北、浙江等區(qū)域市場(chǎng)來看，平安人壽占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的主要在北京、上海和深圳，此外在廣東(除深圳外)平安人壽與中國(guó)人壽的差距也正在縮小。從各地保監(jiān)局披露的今年上半年數(shù)據(jù)來看，在北京市場(chǎng)，平安人壽的保費(fèi)收入比中國(guó)人壽多出27億多元；在上海市場(chǎng)，平安人壽的保費(fèi)比中國(guó)人壽多近6億元；在深圳市場(chǎng)，平安人壽的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)*5，保費(fèi)要比中國(guó)人壽多出近32億元，差不多是中國(guó)人壽在深圳的一倍。
　　不過，在江蘇、廣東、山東、河北、浙江等地，中國(guó)人壽依然領(lǐng)先于平安人壽。特別是在山東，中國(guó)人壽今年上半年的保費(fèi)收入為138億元，平安人壽只有46億元；在河北，中國(guó)人壽的保費(fèi)也比平安人壽多出近90億元，差距明顯。
　　總體來看，中國(guó)人壽在中國(guó)縣域及農(nóng)村人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)仍然排名*9，而在幾個(gè)一線大城市平安人壽似乎比中國(guó)人壽更有競(jìng)爭(zhēng)力一些。
　　業(yè)界人士表示，《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》(簡(jiǎn)稱保險(xiǎn) “新國(guó)十條”)剛剛頒布，保險(xiǎn)業(yè)正面臨重大機(jī)遇，而未來五年對(duì)于國(guó)壽、平安兩大巨頭都是極為關(guān)鍵的。雖然平安目前發(fā)展增速快于國(guó)壽，但5年超國(guó)壽的目標(biāo)則意味著平安需連續(xù)5年保持高達(dá)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，難度相當(dāng)大。何況，中國(guó)人壽剛剛完成了高層人事布局，國(guó)壽的新班子會(huì)給平安超越自己的機(jī)會(huì)么？未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何值得期待。

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