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股票基金的分析方法
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評(píng)論
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來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2016-08-02 11:10 責(zé)編：admin
股票基金的分析方法
1. 反映基金運(yùn)作成本指標(biāo)：費(fèi)用率
2. 反映基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)：基金分紅、已實(shí)現(xiàn)收益、凈值增長(zhǎng)率
3. 反映基金操作策略的指標(biāo)：基金周轉(zhuǎn)率
4. 股票型基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)：凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度、行業(yè)投資集中度
債券基金在投資組合中的作用：追求穩(wěn)定收入;較好分散投資風(fēng)險(xiǎn);可與股票基金搭配進(jìn)行組合投資。
債券基金與債券的區(qū)別
1. 投資風(fēng)險(xiǎn)不同，債券基金分散風(fēng)險(xiǎn)
2. 債券基金收益的穩(wěn)定性不如債券的利息固定
3. 債券型基金沒(méi)有明確的到期日
債券基金的分類(lèi) 根據(jù)是否可以直接在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)股票分為：純債型、偏債型
債券基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前贖回風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)證券市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
債券基金的分析指標(biāo)：對(duì)持有債券平均久期;信用等級(jí)的分析
貨幣市場(chǎng)基金在投資組合中的作用：風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好;短期投資工具;流動(dòng)性資產(chǎn)品種配置。
貨幣市場(chǎng)基金的投資對(duì)象：現(xiàn)金;一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款;大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu);期限在一年以內(nèi)(含一年)的央行票據(jù)等;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券 貨幣市場(chǎng)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
貨幣市場(chǎng)基金的分析指標(biāo)
1. 收益分析指標(biāo)：日每萬(wàn)份基金凈收益;最近7日年化收益率;
2. 風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)：投資組合平均剩余期限;融資比例;浮動(dòng)利率債券投資情況
混合基金在投資組合中的作用：倉(cāng)位靈活;投資組合中靈活搭配品種;
混合基金的類(lèi)型：配置型、靈活組織型、其他類(lèi)型
混合基金的風(fēng)險(xiǎn)：股票與債券配置的比例大小
保本基金特點(diǎn)：滿足一定持有期限后為投資者提供本金或收益的保障
保本基金類(lèi)型：境內(nèi)：保本型基金100%為本金保證型;境外：本金保證、收益保證、紅利保證
保本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：保本期限期間不能贖回;認(rèn)購(gòu)結(jié)束后申購(gòu)份額不適用保本條款; 通貨膨脹以及資金的機(jī)會(huì)成本。
ETF的特點(diǎn)：1 被動(dòng)操作的指數(shù)型基金 2 獨(dú)特的實(shí)物申購(gòu)、贖回機(jī)制 3 一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。
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