中國金融理財標準委員會成立之后，在研究了18個國際CFP組織正式成員國家/地區(qū)的CFP培訓經(jīng)驗，特別是美國、加拿大、澳大利亞、日本、臺灣和香港的CFP培訓經(jīng)驗的基礎上，根據(jù)中國的實際情況，開發(fā)了一套結合國際化和本土化，兼顧現(xiàn)實性和前瞻性，包括金融理財基礎、投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務及遺產(chǎn)籌劃等五個模塊共計240學時的金融理財師培訓體系。經(jīng)過委員會討論通過，將其確定為金融理財師資格認證“4E”標準中的教育標準，相應的包括5個模塊的資格考試時間定為10小時。
　　*9批AFP學員培訓和考試完畢后，中國金融理財標準委員會就其原有的AFP和CFP資格認證體系，與國際CFP組織及其采用多級制的澳大利亞、新加坡、日本、韓國等正式成員進行了充分交流和重新探討。在廣泛征求各大參訓金融機構和學員的意見，并到上海、南京和杭州等地進行實地調研的基礎上，組織來自加拿大麥吉爾大學、臺灣金融研訓院、中國人民銀行研究生部、北京大學、清華大學的知名學者，和來自金融理財領域的資深專家進行了5次正式論證，最終提出了對之前所制定的AFP資格認證標準和未來將進行的CFP資格認證標準的調整方案?！对诰€免費領取高頓CFA學習大禮包，請猛戳此鏈接~~》
　　金融理財師認證體系調整的原則和精神如下：
　　一、關于AFP資格與CFP資格的定位
　　按照國際經(jīng)驗，AFP和CFP兩級資格之間應該有明顯的區(qū)別，原因是：
　　1）國內對于具備基本理財技能的AFP的需求數(shù)量和急迫感均遠遠超過具備國際水準的CFP；
　　2）AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區(qū)別，可以保證AFP和CFP的差異化；
　　3）國際組織在批準中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應當保持一定的差距；
　　4）在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。
 
　　二、關于AFP與CFP培訓標準的定位
　　AFP培訓為CFP培訓的*9階段，課程為金融理財原理，共計108學時。
　　通過培訓，學員應該能夠：
　　成為具備AFP持照水準的中國本土化金融理財師；
　　了解現(xiàn)代金融理財理論；
　　基本掌握各項理財工具；
　　具備為客戶服務的基本技能；
　　具有崇高的金融理財職業(yè)道德；
　　通過結業(yè)考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》，從而滿足參加AFP資格考試的要求；獲得AFP資格并參加高級理財培訓課程結業(yè)后，可申請參加CFP資格考試。
　　在完成AFP培訓后，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。它包括，“投資規(guī)劃”、“個人風險管理與保險規(guī)劃”、“個人稅務與遺產(chǎn)規(guī)劃”、和“員工福利與退休計劃”四門專業(yè)課，以及綜合案例演練，共計132小時。在完成CFP培訓且合格后，即可參加CFP資格考試。
　　通過培訓，學員應該能夠：
　　成為具備CFP持照水準的國際化金融理財師；
　　掌握現(xiàn)代金融理財理論；
　　熟練運用各項理財工具；
　　提高為客戶服務的綜合技能；
　　具有崇高的金融理財職業(yè)道德；
　　通過結業(yè)考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。
　　高頓財經(jīng)小編在這里普及一下CFA的考試報考要求：
　　1.擁有學士學位或相當?shù)膶I(yè)水準以上，對專業(yè)沒有任何限制，英語方面也沒有硬性要求只
　　要有良好的閱讀理解能力即可；
　　大學學習年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年；
　　如果申請人不具備學士學位，而是具備相當?shù)膶I(yè)水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準，一般來講，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受；
　　在校大學生，最早可在畢業(yè)前12個月內注冊報名考試；
　　2.遵守職業(yè)道德規(guī)范；
　　3.完成注冊和報名以及支付費用,能夠用英語參加考試。