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  相對于2014年的考點LOS,2015年CFA三級的考點變化不大,主要的變化體現(xiàn)在對于部分章節(jié)的精簡,以及更換部分Reading的順序以增強邏輯性。
  機構(gòu)投資者的投資管理(Portfolio Management for Institutional Investors)、行為金融學(xué)(Behavioral Finance)、資本市場預(yù)期(Capital Market Expectations in Portfolio Management)、其他類投資在組合管理中的作用(Alternative Investments for Portfolio Management)、衍生工具在風(fēng)險管理中的應(yīng)用(Risk Management Applications of Derivatives)、投資組合的交易、監(jiān)控和再平衡(Trading, Monitoring, and Rebalancing)、全球投資業(yè)績標準(Global Investment Performance Standards)這幾個Study Session的教材內(nèi)容與2014年相比基本上是一樣的。
  倫理道德與職業(yè)準則(Ethical and Professional Standards)2014年考綱中的Ethics in Practice這個Reading被刪除,其他內(nèi)容保持不變。
  私人財富管理(Private Wealth Management)增了對于IPS中Major constraint categories的考查,同時考點(LOS)上刪除了14年考綱中“prepare and justify an investment policy statement for an individual investor”,“determine the strategic asset allocation that is most appropriate for an individual investor’s specific investment objectives and constraints”,“compare Monte Carlo and traditional deterministic approaches to retirement planning and explain the advantages of a Monte Carlo approach”這3個原有考點,進一步精煉框架體系。
  資產(chǎn)配置(Asset Allocation)增加了一個Reading:Market index and benchmarks.此外,還將SS14(Risk management)中“Currency management: An introduction”這個Reading移動到了SS9資產(chǎn)配置(Asset Allocation)。
  固定收益產(chǎn)品組合管理(Fixed-Income portfolio management)新增了一個新LOS(考點):“Critique the use of bond market indexes as benchmarks”。
  權(quán)益類投資組合管理(Equity Portfolio Management)相較2014年刪除了“Corporate Performance, Governance and Business Ethics”以及“International Equity Benchmarks”這兩個Reading,其他內(nèi)容保持不變。
  風(fēng)險管理(Risk Management)中“Currency management: An introduction”這個Reading被移至SS9資產(chǎn)配置(Asset Allocation)。
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