1、通過CFA三級考試
Level I試單純客觀題的考試,主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解;
Level II主要考察資產(chǎn)評估的能力(2005年后Level II改為選擇題);
Level III則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力,Level III考試的形式是50%的論文和50%的應用題(其中主要是案例分析)
2、在參加CFA認證考試之前,可以不具備投資管理決策方面的工作經(jīng)驗,但需要滿足以下條件:
·4年制本科學歷(在校大四學生也可)
·3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗
·2年制大專學歷加上2年全職工作經(jīng)驗
3、四年被CFA協(xié)會所認可的工作經(jīng)驗
包括:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進行上述活動;從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。
CFA協(xié)會要求CFA證書的申請者必須花超過50%的時間用于以上工作,其中假期、兼職和實習期間的工作經(jīng)驗不予承認。工作經(jīng)驗的積累可以在參加CFA考試之前,期間或以后,但只有達到四年的相關工作經(jīng)驗積累后,才能獲得CFA認證。
4、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。
5、滿足CFA協(xié)會的會員資格要求(其中很大部分是職業(yè)行為和道德準則要求)并申請成為一名CFA協(xié)會的成員。
6、遞交職業(yè)品行陳述。
最快多久可以拿到證書?
一般來說最短是三年。對于中國考生來說,在12月份注冊報名CFA Level 1考試,最短兩年半完成。每年6月有CFA Level 1、CFA Level 2、CFA Level 3考試,12月只有CFA Level 1。