私人財富管理師是什么

2020-04-20 CFA 1501人瀏覽

老師回答

特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。

英國特許證券與投資協(xié)會（CISI協(xié)會）是由英國女皇簽署的專業(yè)性金融機構(gòu)，受到世界上監(jiān)管，英國金融行為監(jiān)管局FCA的嚴格監(jiān)管，被全球超過50個國家的金融服務(wù)監(jiān)管機構(gòu)認可，包括英國金融行為監(jiān)管局、新加坡金融行為監(jiān)管局、香港證券監(jiān)督委員會、國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協(xié)會等。

CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。

CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。

CWM二級共7個考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。

CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當前財產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構(gòu)建理論，應(yīng)用財富管理。

CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應(yīng)用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。

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