互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)：產(chǎn)險(xiǎn)壽險(xiǎn)冰火兩重天

正如中國保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波此前公開發(fā)言所稱，互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)將對(duì)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。“互聯(lián)網(wǎng)+”依托跨時(shí)間、跨空間的特性，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、經(jīng)營管理到服務(wù)模式各個(gè)層面深深影響著保險(xiǎn)業(yè)。

當(dāng)“互聯(lián)網(wǎng)”與“保險(xiǎn)”碰撞，勢(shì)必迸發(fā)出耀眼的火花。在經(jīng)歷了探索起步、迅猛增長、占比提升之后，目前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增速逐漸放緩，結(jié)構(gòu)也開始不斷改善。

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中保協(xié)”）3月30日發(fā)布的今年2月份網(wǎng)電銷財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2月份，我國共有52家財(cái)險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，今年前兩個(gè)月累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入113.67億元，業(yè)務(wù)占比7.58%，同比下降3.00%，累計(jì)電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入175.28億元，業(yè)務(wù)占比11.69%，同比增長8.71%，網(wǎng)電銷整體業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)，業(yè)務(wù)占比維持在19%至20%之間。

從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)繼續(xù)保持了增長態(tài)勢(shì)。2月份，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入36.01億元，占比87.57%；非車險(xiǎn)保費(fèi)收入5.11億元，占比12.43%，首次突破12%。今年前兩個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入102.11億元，占比89.83%；非車險(xiǎn)保費(fèi)收入11.56億元，占比10.16%，包括意外健康險(xiǎn)51249.42萬元、責(zé)任險(xiǎn)9810.74萬元、信用保證險(xiǎn)9807.22萬元、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)16897.37萬元、其他非車險(xiǎn)27822.69萬元。

從渠道結(jié)構(gòu)來看，保險(xiǎn)公司移動(dòng)終端、第三方平臺(tái)繼續(xù)發(fā)力，持續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，占比不斷增大。今年前兩個(gè)月，通過保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入82.84億元，占比72.88%；通過保險(xiǎn)公司移動(dòng)終端（APP、WAP和微信等方式）實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入15.16億元，占比13.34%，較去年末上升3.6個(gè)百分點(diǎn)；通過第三方平臺(tái)（為保持可比性，含保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)）實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入15.17億元，占比13.35%，較去年末上升5.1個(gè)百分點(diǎn)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭來看，今年前兩個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)前三家公司的市場(chǎng)份額共計(jì)75.11%，比去年末下降近5個(gè)百分點(diǎn)。其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入前三家公司的市場(chǎng)份額為81.02%，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入前三家公司的市場(chǎng)份額為63.74%。

“作為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的重要組成部分，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的重要增長點(diǎn)。”中保協(xié)3月25日發(fā)布的《2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）指出，去年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1465.6億元，同比增長4.2倍，雖然較上年5.5倍的同比增速有所下降，但市場(chǎng)規(guī)模仍發(fā)展迅猛，渠道地位持續(xù)攀升。

目前，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的支持與推進(jìn)，已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。去年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，共有61家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較上年底新增9家，占人身險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的八成。其中，中資公司39家，外資公司22家。

同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式日趨多元，在去年經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的61家公司中，共有44家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，54家公司與第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行深度合作，其中37家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。中國人壽、泰康人壽、太保壽險(xiǎn)和太平人壽在內(nèi)的大型保險(xiǎn)公司還成立了獨(dú)立的電子商務(wù)公司，以此加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)化經(jīng)營布局。

此外，去年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)件均保費(fèi)達(dá)到690.8元，同比大幅提升105.4%。其中，保障型產(chǎn)品件均保費(fèi)大幅增長，保險(xiǎn)保障功能逐步強(qiáng)化；理財(cái)型產(chǎn)品件均保費(fèi)大幅下降，互聯(lián)網(wǎng)金融普惠優(yōu)勢(shì)日益凸顯。

雖然互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)仍然保持了較為迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但其中一些問題已經(jīng)逐漸浮出水面。

《報(bào)告》指出，目前互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)過度依賴?yán)碡?cái)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展失衡，并且逆選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)防范亟須加強(qiáng)，信息安全防護(hù)機(jī)制也尚不成熟。

展望未來，《報(bào)告》預(yù)測(cè)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將為保險(xiǎn)業(yè)帶來發(fā)展新契機(jī)?？梢灶A(yù)見，以移動(dòng)端為平臺(tái)推廣和交易保險(xiǎn)產(chǎn)品必然成為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新增長點(diǎn)。同時(shí)，場(chǎng)景化、碎片化程度也將持續(xù)加深。保險(xiǎn)公司可以通過創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用了解客戶需求，針對(duì)細(xì)分人群設(shè)計(jì)創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足客戶需求，增加客戶黏性，增加后續(xù)業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。資源整合則有助于推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，行業(yè)中開始陸續(xù)涌現(xiàn)關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)“線上引流、線下銜接”或“線下引流、線上承接”的有益嘗試，有利于充分調(diào)動(dòng)線上和線下資源整合。此外，多元主體或?qū)⑻嵘袌?chǎng)化效率。當(dāng)下業(yè)界所呈現(xiàn)的跨界競(jìng)爭、多元化主體有利于進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)活力，實(shí)現(xiàn)多方互利共贏。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，中保協(xié)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，今年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)能將會(huì)得到進(jìn)一步凸顯，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)將會(huì)繼續(xù)優(yōu)化，數(shù)據(jù)真實(shí)性將會(huì)得到提高，市場(chǎng)集中度將會(huì)逐步下降。

本文來源：金融時(shí)報(bào)