自2014年2月獲批國(guó)家級(jí)財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來(lái)，青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升，保持全球前50名。在財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)的帶動(dòng)下，青島在建設(shè)面向國(guó)際的財(cái)富管理中心上邁出了更為堅(jiān)實(shí)的步伐。
　　2016年11月14日，青島市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊(duì)伍建設(shè)“十百千萬(wàn)”工程的實(shí)施意見》，其中在“推進(jìn)金融高端人才聚才計(jì)劃”的工作實(shí)施意見中，將英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)CISI主辦的特許財(cái)富管理師CWM、美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國(guó)際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。
 

（圖片來(lái)源：青島金融辦官網(wǎng)）
　　2017年12月13日，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院（簡(jiǎn)稱上財(cái)青研院）與英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱CISI）在上財(cái)青研院舉行了第一期財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證開班儀式，學(xué)員來(lái)自學(xué)校、銀行、保險(xiǎn)、證券公司等多個(gè)領(lǐng)域，并將于2018年3月底或4月初參加組織的統(tǒng)一考試。
　　據(jù)悉，CISI培訓(xùn)項(xiàng)目由低到高分為三個(gè)級(jí)別，分別是財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證、高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證、特許財(cái)富管理師國(guó)際資格認(rèn)證，致力于培養(yǎng)具備國(guó)際視野、一流專業(yè)知識(shí)和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專業(yè)人才與精英。該項(xiàng)目落戶青島將進(jìn)一步助推青島建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理人才培訓(xùn)、培養(yǎng)中心。