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　　1、擁有學士學位或相當?shù)膶I(yè)水準以上，對專業(yè)沒有任何限制；
　　大學學習年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年；
　　如果申請人不具備學士學位，而是具備相當?shù)膶I(yè)水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準，一般來講，4年的工作經(jīng)歷即被視為 替代學士學位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受；
　　在校大學生，最早可在畢業(yè)前18個月內(nèi)注冊報名考試。
　　2、遵守職業(yè)道德規(guī)范
　　3、完成注冊和報名以及支付費用
　　4、能夠用英語參加考試
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