CFA Charterholder是獨有的全球公認的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征；CFA 資格強調和遵循極其嚴格的職業(yè)操守和道德準則，世界各主要發(fā)達國家相關行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標準，包括中國在內的投資界專業(yè)人士，越來越認識到該資格在職業(yè)誠信認證的價值。
　　那么如何成為CFA Charterholder呢？具體申請步驟如下：
　　一、 擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗；
　　1.工作經驗需要涉及到：
　　a. 評估或應用金融財務，經濟，或統(tǒng)計數據為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產，如房地產和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
　　b. 從事于或參與到投資產品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
　　c. 監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
　　d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。
　　職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
　　2. 如何描述工作經驗：
　　a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
　　b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
　　c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
　　d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
　　二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員（Regular Membership）
　　正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
　　成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
　　1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷；
　　2. 通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準。
　　3. 擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗（可參考*9條）；
　　4. 申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；
　　5. 同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
　　點擊了解PCS范本：Professional Conduct Statement (PCS) (PDF)
　　6. 交納會員費；
　　a. 會員標準年費為：275美元；
　　b. 已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
　　c. 分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準，查看各地分會信息請點擊：local CFA society
　　d. CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。
　　◆老會員CFA協(xié)會會費交納明細與激活時間段：
　　注：
　?。?）The CFA Institute membership year is 1 July through 30 June
　?。?）CFA Institute and CFA Society memberships were due on 15 July.
　　三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）
　　四、申請加入當地分會
　　五、完成CFA三個級別的考試。
　　上述五個步驟完成后即滿足CFA Charterholder的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網個人賬戶內，在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。如有其他問題可以直接聯(lián)系CFA協(xié)會。
　　
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