CFA課程設(shè)立于1962年，在投資知識(shí)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及道德操守方面制訂了全球準(zhǔn)則。取得該特許狀如同獲得一張“通行證”，不僅有助于考生進(jìn)入金融行業(yè)或提高其晉升機(jī)會(huì)，也為其在世界各地工作創(chuàng)造條件。特許狀的持有者是向客戶、雇主和同事表明特許狀持有者已完成了一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)課程，掌握的知識(shí)涵蓋了廣泛的投資領(lǐng)域，并且承諾遵守*6的職業(yè)道德準(zhǔn)則。
　　取得CFA特許狀的主要要求
　　1. 學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
　　2. 以最少兩年時(shí)間通過(guò)三個(gè)級(jí)別，每次六小時(shí)的進(jìn)階考試。（*9級(jí)考試每年6月和12月各舉行一次；第二級(jí)及第三級(jí)考試每年均于6月同時(shí)舉行一次）
　　3. 從事投資專業(yè)工作至少三年。（可于考試之前、期間或完成后積累工作經(jīng)驗(yàn);從2007年開始相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的要求將增至四年）
　　4. 承諾遵守CFA協(xié)會(huì)制訂的《道德操守》（Code of Ethics）及《專業(yè)行為準(zhǔn)則》(Standards of Professional Conduct) 。（需要每年重申承諾）
　　5. 保持CFA協(xié)會(huì)會(huì)藉并紀(jì)錄良好
　　考試科目
　　CFA的課程以投資行業(yè)的實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)。CFA 協(xié)會(huì)定期對(duì)全球的特許金融分析師進(jìn)行職業(yè)分析，以確定課程中的投資知識(shí)體系和技能在特許金融分析師的工作實(shí)踐中是否重要。*7的一次職業(yè)分析完成于2001年。
　　考生的Body of KnowledgeTM (知識(shí)體系)主要由四部分主要內(nèi)容組成：道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、投資評(píng)估和管理的工具和因素、資產(chǎn)評(píng)估, 投資組合管理及投資表現(xiàn)報(bào)告。
　　CFA一級(jí)考試課程著重于投資評(píng)估和管理的工具和因素，包括資產(chǎn)評(píng)估和投資組合管理技巧的入門介紹。
　　CFA二級(jí)考試課程著重于資產(chǎn)評(píng)估及其工具和因素的應(yīng)用（包括經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和定量分析方法）。
　　CFA三級(jí)考試課程著重于投資組合管理，包括應(yīng)用因素和工具的戰(zhàn)略，以及個(gè)人或機(jī)構(gòu)管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產(chǎn)評(píng)估模式。
　　道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是CFA三個(gè)級(jí)別的考試課程中均強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。
　　
　　
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