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興業(yè)證券近日發(fā)布蘇泊爾（002032）的研究報告稱，近日參加了蘇泊爾2012年度業(yè)績說明會,與董事長蘇顯澤先生、總經(jīng)理戴懷宗先生、財務(wù)總監(jiān)徐波先生、董秘葉繼德先生對公司2012年經(jīng)營情況以及2013年的經(jīng)營展望進(jìn)行了深入了交流。
2013年公司收入將恢復(fù)性增長。炊具內(nèi)銷業(yè)務(wù)12年上半年受“錳超標(biāo)”事件影響市占率下滑,但目前市占率恢復(fù)到歷史*6的44.9%;新品類中廚房工具品類2012年維持46%的高速增長,占炊具內(nèi)銷12%;2012年電器新品類增長約15%;
積極布局線上線下渠道。三四級市場進(jìn)一步布局,12年公司在縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增超過5000家網(wǎng)點(diǎn);12年公司電商渠道收入增長160%;
出口業(yè)務(wù):SEB訂單恢復(fù)增長,未來主要是小家電的訂單轉(zhuǎn)移。12年SEB炊具訂單11.3億,SEB小家電訂單6.5億。預(yù)計13年SEB訂單21億左右,同比增長17%,其主要來自小家電訂單的增長約增長38%。
預(yù)計2013-2014年EPS分別為0.87元、0.97元,同比增速分別為18.0%、11.8%,對應(yīng)目前股價的PE分別為14倍、13倍。維持公司的“增持”評級,建議投資者關(guān)注公司業(yè)務(wù)未來的增長情況。
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